7月7日新闻,据彭博社和路透社报路,三星电子今日颁布二季度业绩预报,预计4月至6月营衣符润为89.4万亿韩元(约合584亿美元),同比增长约18倍,显著高于市场预期。
三星已陆续第三个季度刷新营衣符润纪录。路透社援引LSEG SmartEstimate称,市场此前预计三星二季杜转衣符润为87.3万亿韩元;彭博社汇总的分析师均匀预期为84.2万亿韩元。三星预计二季度收入为171万亿韩元,同样高于预期。公司将在7月30日颁布齐全财报,届时才会披露净利润和各业务部门明细。
不只是HBM,整个存储都在涨价
这份业绩预报的主题驱动,是AI数据中心对内存芯片的需要持续超过供给。
三星是全球最大的存储芯片厂商,受益的不只是高带宽内存HBM,也蕴含传统DRAM和NAND。AI加快器必要大量HBM,芯片厂商因而把产能和研发优先投向高端内存;但这种转向反过来挤压了传统存储芯片供给,智能手机、PC、企业服务器等设备使用的DRAM和NAND也随之涨价。
涨幅相当剧烈。彭博社援引HSBC数据称,二季度DRAM均匀售价环比上涨超过40%,NAND价值环比上涨超过50%;路透社援引花旗钻研的数据称,DRAM和NAND均价别离环比上涨44% 和53%。
对三星这种占有大规模存储产能的公司来说,HBM是增量,通例内存涨价则是底盘。路透社还提到,越来越多客户起头追求更持久的供货和谈,这会进一步强化市场对内存价值维持高位的预期。
股价涨了165%,但仍落后于SK海力士
这份业绩也会被投资者用来判断AI基建投资还能撑多久。今年以来,全球半导体股票一度冲上汗青高位,但近期因竞争加剧、潜在产能过剩,以及数千亿美元AI投资能否回本等问题出现颠簸。
三星股价今年已上涨约165%,但仍落后于更专一高端AI内存的SK海力士,后者同期涨幅约260%。
两家公司也被放在韩国AI产业战术的中心地位。彭博社称,三星和SK海力士打算在韩国西南部各建两座芯片工厂,总投资约800万亿韩元,指标是五年内把内存产能翻倍。三星此前还颁发,2026年将在产能扩张和研发上投入超过700亿美元。
存储强劲,但不蹬宗全面好转
不外,这份预报还不能直接等同于三星所有业务全面好转。
路透社提到,分析师预计三星存储业务会持续强劲,但晶圆代工和逻辑芯片业务的吃亏可能扩大,部门原因是芯片部门的奖金用度会在半导体部门内部门摊。三星今年5月与芯片部门员工达成薪酬和谈,将绩效奖金与营衣符润挂钩。
7月30日看什么
接下来更关键的是齐全财报。届时必要看三件事:三星HBM业务与SK海力士的差距是否收窄,传统DRAM和NAND涨价是否持续传导到利润率,以及晶圆代工和逻辑芯片吃亏有没有抵消存储业务的景气宇。(易句)
(本文由AI翻译,网易编纂掌管校对)
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