520那天
，阿里巴巴主席蔡崇信
，和首席执行官吴泳铭
，给股东们写了一封信
。

信中花了不少篇幅讲 AI
。治理层颁发
，阿里 AI 业务已逾越初期投入阶段
，正式迈入贸易化回报周期——

最近一个季度阿里云增长 40%
，其中 AI 有关收入占比已达 30%
。

从喊出"All in AI+云"到正式跨入贸易化
，阿里用了一年
。

这些各人最近都略有耳闻
，确事拂害
。

但猫姐注意到的另一句话
。

治理层颁发：

即时零售已成为淘宝和天猫平台升级的主题战术支柱
。

这句话看起来像通常官话
，但猫姐感触
，这句话传递出一个意思
，阿里把淘宝闪购看得很沉
。

同时
，信中还有这么一句话：消费者行为已经产生深刻变动
，对 30 分钟急剧配送的进展已经成为常态
。必须走在用户需要的前面
，在急剧变动的市场中维持火速
，方能赢得竞争
。

这里的信号是：即时零售这个赛路
，阿里还会持续投入
。

打了一年之后
，淘宝闪购的规模
，已经达到了一年前的近3倍
。这是最近阿里财报电话会上泄漏的数据
。

这一点
，各人在感官上应该也很显著
。

肉眼可见
，街上穿戴橙色表卖工服的表卖员
，比以前多了好多
。

前两天
，QuestMobile的一个汇报显示
，美团、淘宝闪购、京东的商家端平台
，沉合用户同比增长了192.8%
。这注明
，同时多平台经营
，已经成为这个行衣凤商家的尺度战术
。

前面说的财报电话会上
，阿里的治理层还说
，即时零售业务有信心在在2027财年实现前UE（单元经济模型）转正
，2028财年即时零售体买卖规模过万亿
。

到2029财年
，即时零售业务板块就要起头赢利了
。

还有个值得关注的数据：今年1-3月
，淘宝闪购非餐订单已经达到去年的3倍
。非餐部门
，能够说更能体现消费市场的变动
。

阿里之所以看沉即时零售这个赛路、股东信里之所以要强调消费者“对 30 分钟急剧配送的进展已经成为常态”
，背后正是对消费行为变动的观察
。

洗发水没了想顿时补
，猫粮见底了也不想等
，出差换洗衣服不够了
，猫姐也很但愿一两颖厩有优衣库的衬衫送到酒店……

若是接不住这些日益增长的需要
，可能就很难适应未来的消费市场
。

这也是为什么
，京东要做表卖、要把业务延长到生鲜商超
，美团要在餐饮之表索求实物电商的更多可能
。

阿里在即时零售这个领域的试水
，的确算得上早
。

从天猫超市
，到盒马
，再到饿了么
，这些业务在从前更像是一个个独立运行的岛屿
，各有自己的供给链、仓储和骑手网络
，彼此之间协同有限
。

如今的分歧之处在于
，阿里试图以“闪购”作为一个主题发起机
，让这些业务从“各跑各的”转向“合力出击”
，形成真正意思上的即时零售基础设施
。

这是猫姐观察到的变动
。

股东信的末尾出格提到了“增长型思想”
，并将其视为在强烈竞争中赢得先机的前提
。

放到今天的阿里语境里
，“增长」剽个词在今天说的更多的
，是平台和用户之间的关系
，得沉新捋一捋、再搭一遍
。

用户履历提升了
，其他只是功夫问题
。

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